3G Capital Adquire Skechers por US$ 9,4 Bilhões: O Que Isso Significa para o Mercado?
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- A 3G Capital, liderada por Lemann, Telles e Sicupira, comprou a Skechers por US$ 63 por ação, totalizando US$ 9,4 bilhões.
- A transação representa um prêmio de 28% sobre o preço de fechamento anterior das ações da Skechers.
- A Skechers se tornará uma empresa de capital fechado, encerrando sua listagem na bolsa.
- A conclusão do acordo está prevista para o terceiro trimestre de 2025, sujeita a aprovações regulatórias.
- As ações da Skechers dispararam mais de 26% após o anúncio da aquisição.
Índice
- Detalhes da Aquisição
- Implicações Econômicas e Financeiras
- Comentários e Declarações
- FAQ – Perguntas Frequentes
- Para Finalizar
Detalhes da Aquisição
A 3G Capital, o renomado grupo de investimentos fundado por Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, anunciou a aquisição da Skechers, uma das maiores marcas de calçados do mundo, por um valor total de aproximadamente US$ 9,4 bilhões. A oferta foi estabelecida em US$ 63 por ação, o que representa um prêmio de 28% em relação ao preço de fechamento anterior das ações da empresa. Além disso, a oferta em dinheiro também reflete um prêmio de 30% sobre o preço médio das ações da Skechers nos últimos 15 dias, conforme reportado pelo Infomoney.
Com a conclusão da transação, a Skechers deixará de ser uma empresa listada na bolsa, transformando-se em uma empresa de capital fechado. A expectativa é que o acordo seja finalizado no terceiro trimestre de 2025, dependendo das aprovações regulatórias necessárias.
Implicações Econômicas e Financeiras
A aquisição será financiada por uma combinação de recursos próprios da 3G Capital e financiamento de dívida do JPMorgan Chase. Os acionistas da Skechers terão a opção de receber o pagamento total em dinheiro ou uma combinação de US$ 57 em dinheiro e uma unidade de participação em uma nova empresa controladora privada. No entanto, essa opção mista está limitada a 20% das ações e inclui restrições de transferência e divulgação.
A Skechers, que registrou vendas de US$ 9 bilhões no último ano, é reconhecida por sua forte presença no mercado de calçados. Após o anúncio da aquisição, as ações da empresa dispararam mais de 26%, refletindo a confiança do mercado na transação, segundo Investing.
Comentários e Declarações
Robert Greenberg, presidente e CEO da Skechers, comentou sobre a aquisição: “Nas últimas três décadas, a Skechers experimentou um crescimento tremendo. Com um histórico comprovado, a Skechers está entrando em seu próximo capítulo em parceria com a firma global de investimentos 3G Capital”.
Os co-diretores gerentes da 3G Capital, Alex Behring e Daniel Schwartz, também se manifestaram: “A Skechers é uma marca icônica, liderada por seu fundador, com um histórico de criatividade e inovação”. A 3G Capital destacou que a aquisição faz parte de sua estratégia de apoiar marcas de consumo lideradas por fundadores, e a atual equipe de gestão sênior da Skechers continuará a liderar a empresa após a conclusão do acordo.
FAQ (Perguntas Frequentes)
- P: O que é a 3G Capital?
R: A 3G Capital é um grupo de investimentos brasileiro fundado por Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, conhecido por suas aquisições em empresas de consumo. - P: Quais são os benefícios da aquisição para a Skechers?
R: A aquisição pode proporcionar à Skechers maior flexibilidade financeira e estratégica, além de permitir um foco mais intenso em inovação e crescimento sem a pressão do mercado de ações. - P: Como a aquisição afetará os acionistas da Skechers?
R: Os acionistas poderão optar por receber pagamento total em dinheiro ou uma combinação de dinheiro e participação em uma nova empresa controladora, dependendo de suas preferências. - P: Quando a transação será concluída?
R: A conclusão da transação está prevista para o terceiro trimestre de 2025, sujeita a aprovações regulatórias. - P: O que acontece com as ações da Skechers após a aquisição?
R: Após a conclusão da aquisição, as ações da Skechers deixarão de ser negociadas publicamente, pois a empresa se tornará de capital fechado.
Para Finalizar
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